集中主力，打其一路
——八路军连战连胜收复晋西北7座县城
八路军第120师第358旅攻入宁武县城，向日军发起追击。
1937年11月太原失守后，华北地区的正面战场作战基本结束，中国共产党领导的敌后游击战争上升到主要地位。根据中共中央和毛泽东同志的指示，八路军总部迅速作出了分兵发动群众，开展独立自主的敌后游击战争，创建敌后抗日根据地的部署，令第115师以一部创建晋察冀边抗日根据地，师部率主力南下创建以吕梁山为依托的晋西南抗日根据地；令第129师由正太路南下开辟以太行、太岳山脉为依托的晋冀豫边抗日根据地；令第120师继续创建晋西北抗日根据地。
为扼制我抗日根据地的发展，日伪军从1938年2月下旬开始，兵分五路向黄河东岸逼近，摆出进攻陕甘宁边区的姿态。八路军第115师、第120师和地方部队，按照中央指示，在陕西府谷和山西大宁一带进行阻击，以迟滞敌军的进攻。3月2日，已经占领军渡、碛口的敌军突然北犯，与北线敌军配合，企图围攻我晋西北抗日根据地。在洞悉敌军的真实意图后，毛泽东同志电令八路军第120师集中主要力量打破敌军一路，重点击破正向山西静乐、方山、五寨三县前进之敌，达到“巩固晋西北根据地，策应其他区域之作战”的目的。
围三阙一拔岢岚
由于国民党军的迅速败退，加之晋西北一带仅存的部分国民党军消极抵抗，北线日军的进攻行动十分顺利，其前卫部队快速夺占了太原西北的岢岚县城。该城位于晋西北黄土高原中部，有两条重要的公路在此交会，战略位置十分重要。
3月7日，八路军第120师第359旅直逼岢岚城下，在岢岚游击队配合下，迅速清除了敌军在县城周围布设的警戒力量，将日军第26师团千田联队1000余人围困于岢岚城内。
岢岚城墙由花岗岩石块砌成，城高墙厚，城门用铁皮包覆，易守难攻。强攻不成，只能智取。经第359旅侦察了解，县城水源全部来自南面的岗漪河，如果把进城的支流切断，一定可以迫使日军出城。这样一来，我军就有了在运动中歼敌的机会。
第359旅一面切断水源，一面派出部分兵力继续包围县城东、西、南三面，并在夜间不断袭扰日军，而单独留下了北面缺口。主力部队则在县城北侧休整待机，随时准备袭击出城的日军。
3月10日，断水3日、饥渴难耐的日军，从县城北面夺路而逃。第359旅主力随即展开猛烈追击，并在岢岚北侧的三井镇将日军主力包围。当天晚上，该旅所辖第717团和第718团一举攻入三井镇内，与日军展开激烈的肉搏战。我军一部冲入日军炮兵阵地，缴获山炮1门、炮弹6车。日军退守镇北负隅顽抗。次日清晨，我军再次发起进攻，战至10时许歼敌300余人，其余日军窜入五寨城内。至此，第359旅首战告捷，并收复了岢岚县城。
围点打援克五寨
从岢岚突围的日军一部，一路北逃至五寨，并与该地守敌合兵一处，集中了1000余人的兵力，企图据城固守。
五寨不大，但位于晋西北抗日根据地中心，且城墙较为坚固，如被日军占领，与城北部的三岔堡、义井镇互为犄角，对我晋西北抗日根据地的恢复和巩固威胁较大。
3月11日，第120师主力抵达五寨附近，师、旅指挥员共同研究攻城方案。有人认为，我军在兵力上占优，完全可以一鼓作气，强攻五寨。考虑到我军炮火不强、不易强攻，师领导研究决定采取围城打援战法，迫其撤退，求得在运动中歼灭之。
第120师随即展开部署，只留下第359旅718团2营和地方游击队，伪装成师主力继续围困五寨城；第358旅主力向东北方向进发，在五寨和神池之间的义井镇设伏；第359旅向西北方向进发，在五寨和三岔堡之间设伏，准备迎击驰援五寨的敌军。
17日，第358旅刚到义井镇以南的虎北村、山口村地区，就与由神池增援五寨的日军1000余人遭遇。由于事先早有准备，该旅官兵迅速展开战斗队形，抢占了附近几处高地，居高临下阻击敌人。经过6个多小时的激烈战斗，我军歼灭敌军300余人，并将残敌赶至义井镇以北。18日，日军800余人向我反扑，很快被击退。同时，日军200余人由三岔堡向五寨增援，被第717团击溃，又逃回三岔堡。至此，五寨、义井、三岔堡、神池的日军已完全被第120师分割，五寨的日军陷于孤立无援的境地。
在此期间，战斗在日军侧后的雁北支队3次袭击井坪镇，一度攻占右玉县城和威远堡据点；警备第6团及地方游击队连日袭击保德；第719团破击神池至宁武间的敌军交通线；岢岚游击总队在五寨东北的东紫寨、青云岭破坏公路，收割日军电话线，配合主力作战行动。
3月20日，被围已久的五寨守敌孤立无援、粮弹将尽，只得弃城逃走。之后，占据保德、河曲、偏关3座县城的日军失去了翼侧屏护，在我军沉重打击之下，残敌弃城向朔县撤退。这样一来，我军迅速收复上述4座县城。22日夜，集中在义井镇的日军3支大队向神池撤退，行至凤凰山下遭到第358旅伏击，损失300余人。我军跟踪追至神池及大水口、阳方口以西，断敌退路，迫使日军于23日弃城逃回朔县。我军遂即收复神池。
围追堵截打宁武
经过近1个月的战斗，八路军第120师已经收复晋西北6座县城，只剩下同蒲路北段的重要车站宁武县尚在敌手中。
宁武，即宁武关，与雁门关、偏头关并称“外三关”，是连接太原和大同的重要关隘。县城东西两侧都是崇山峻岭，距其最近的日军据点是沿同蒲路向北不远的阳方口。退守宁武的日军企图凭险据守，以便恢复太原至大同间的铁路运输。
为最大程度消灭敌有生力量、彻底打破敌军对晋西北抗日根据地的围攻，第120师决心兵分两路，一部兵力继续围攻宁武县城，不断疲惫消耗对手，师主力分别在宁武以北通往阳方口的铁路沿线两侧布防，断敌退路、打敌增援。
3月31日，阳方口日军步骑兵600余人，在飞机掩护下南犯，企图接应宁武的日军突围。10时许，该敌进至宁武以北石湖河一带时，遭到第358旅和第359旅的猛烈进攻。宁武城内的日军听到北边的枪炮声，还以为援兵已到，马上派500余人出城接应，结果被埋伏好的第359旅主力迎头痛击，损失300余人，被迫退回城内固守。石湖河的日军接应无望也窜回阳方口。
4月1日晚，据守宁武的日军待援无望，趁夜暗弃城沿铁路向北逃窜。一路上被我军层层阻击，损失惨重，残敌会同阳方口之敌逃往朔县。宁武县城遂被我军收复。
至此，我军粉碎日军围攻晋西北抗日根据地的战役结束。在40多天的时间里，以八路军第120师为主的我军部队连战连胜，收复了被日军侵占的7座县城及其附近村镇，极大鼓舞了当地军民的抗日士气，为巩固、发展晋西北抗日根据地奠定了基础。
4月10日，毛泽东同志电贺八路军收复7座县城，称赞“取得伟大胜利，中央诸同志闻之极为兴奋”。
